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“十三五”水處理行業(yè)發(fā)展機(jī)遇分析
發(fā)布時間：2016-03-23
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“十三五”：特殊的歷史時期
無論是環(huán)境管理還是宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，“十三五”都將是個特殊而關(guān)鍵的時期。
環(huán)境方面，未來幾年可能將是我國環(huán)境改善最重要的時期。雖然民眾依然對霧霾等環(huán)境污染問題抱怨不絕。但事實(shí)上在“十二五”中后期，工業(yè)廢水，市政污水中的某些污染物，工業(yè)廢氣的大部分污染物的排放量都已經(jīng)過了峰值，呈現(xiàn)逐年減少的趨勢（見圖1）。換言之，我國相當(dāng)一部分污染物的排放曲線已經(jīng)接近，甚至越過了峰值。但這一減排成果并未直接導(dǎo)向環(huán)境質(zhì)量，特別是可觀察到的環(huán)境質(zhì)量的全面改善。除了環(huán)境的自我恢復(fù)需要時間等客觀原因之外，環(huán)境保護(hù)政策的科學(xué)性和政策的執(zhí)行中存在的不規(guī)范、不合法乃至一些黑箱操作使環(huán)境治理的效果打了折扣。但值得慶幸的是，情愿或者不情愿，主動或者被動，這些不規(guī)范不合法在追問下逐漸被糾正，這些黑箱開始被打開。正因此，未來幾年將是污染物控制的效果體現(xiàn)、扭轉(zhuǎn)環(huán)境惡化趨勢的關(guān)鍵時期，或者說是將紙面上的減排數(shù)字落實(shí)到普通民眾可及的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善的關(guān)鍵時期——如果目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)，近年來的污染物控制工作將受到非常大的質(zhì)疑，而若成功，則越過“環(huán)境庫茲涅茨曲線”頂點(diǎn)將順利實(shí)現(xiàn)，我國生態(tài)環(huán)境將全面進(jìn)入良性循環(huán)軌道。
經(jīng)濟(jì)方面，“十三五”前期將是我國經(jīng)濟(jì)增速換擋的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。此階段將是我國調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能，在眾多行業(yè)將粗放式發(fā)展模式轉(zhuǎn)變?yōu)榫?xì)化發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)供給側(cè)改革的最好時機(jī)。“綠色發(fā)展”、“生態(tài)文明建設(shè)”等眾多官方提法也正說明提升環(huán)境資源利用效率，降低發(fā)展中的環(huán)境代價是“十三五”階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主題之一。
總而言之，“十三五”的五年將是我國環(huán)境管理和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)變期，這也是環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的難得機(jī)遇。
環(huán)境治理改善目標(biāo)的理想與現(xiàn)實(shí)
“環(huán)保工作思路將由污染物控制單核心轉(zhuǎn)變?yōu)榄h(huán)境質(zhì)量改善和污染物總量控制雙核心。”這一表述在近期官方發(fā)布的各類規(guī)劃和綱領(lǐng)性文件中都有所體現(xiàn)。
“水十條”等相關(guān)文件也為環(huán)境質(zhì)量改善這一目標(biāo)規(guī)劃出了大致的階段目標(biāo)：2020、2030、2050年分別實(shí)現(xiàn)水環(huán)境質(zhì)量階段性改善，總體性改善以及生態(tài)環(huán)境質(zhì)量全面改善。也即一個三步走的路線圖：全面扭轉(zhuǎn)排污曲線；進(jìn)入環(huán)境自凈能力范圍，環(huán)境進(jìn)入良性軌道；污染問題得到解決，真正實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展。官方同時也給出了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的基本路徑：通過控制各類污染源的污染排放、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型等措施實(shí)現(xiàn)污染物排放總量的降低；同時通過海綿城市建設(shè)、人工濕地建設(shè)等措施，培育和改造水生態(tài)空間，實(shí)現(xiàn)環(huán)境容量的增加。分子減小分母增大，水環(huán)境治理實(shí)現(xiàn)改善。
然而，看上去美好的的路線圖和方法論落實(shí)到執(zhí)行層面就顯得非常現(xiàn)實(shí)。今年11月，環(huán)保部發(fā)布的《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》擬對現(xiàn)行的市政污水排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂，水處理行業(yè)將可能迎來第四次提標(biāo)。意見稿中值得關(guān)注的點(diǎn)包括：增加污染物控制項(xiàng)目，基本控制項(xiàng)目增加總鎳、苯并(a)芘兩項(xiàng)，選擇控制項(xiàng)目增加39種金屬、有機(jī)污染物等；此外，新標(biāo)準(zhǔn)還將在（特別規(guī)定的）環(huán)境敏感區(qū)實(shí)行特別排放限值，特別排放限值的大部分主要項(xiàng)目為最嚴(yán)的一級A標(biāo)準(zhǔn)的一半左右，總體與地表水IV類體水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng)。根據(jù)時間表，如果順利通過的話，修訂后的標(biāo)準(zhǔn)將在明年7月1日起開始實(shí)施。此次近乎嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)修訂引起了行業(yè)內(nèi)外廣泛的討論和質(zhì)疑，爭論的焦點(diǎn)主要在于，我們目前的排放標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)與發(fā)達(dá)國家水平相當(dāng)，甚至還稍嚴(yán)于國際平均水平，再“貪嚴(yán)”地提高標(biāo)準(zhǔn)將與絕大多數(shù)污水廠實(shí)際運(yùn)營情況嚴(yán)重不符，大量污水廠微利空間將進(jìn)一步被壓縮，如此大的代價之下，能取得的效果又難以預(yù)計和評估?
無論如何，趨嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)，對于一些環(huán)保企業(yè)，尤其是眾多中小型技術(shù)企業(yè)而言，無疑是一個利好消息。比如對于實(shí)行特別排放限值的地區(qū)，膜技術(shù)幾乎是唯一的工藝選項(xiàng)。具有高技術(shù)含量產(chǎn)品及服務(wù)的企業(yè)，將從提標(biāo)改造及高標(biāo)準(zhǔn)的新建項(xiàng)目中分得可觀的市場蛋糕。同時，高技術(shù)附加值的企業(yè)也將更加獲得投資機(jī)構(gòu)及大型環(huán)保企業(yè)的青睞。環(huán)保產(chǎn)業(yè)的“大小”合作，“資本”和“技術(shù)”合作都將更加頻繁和緊密。
PPP模式：從投融資創(chuàng)新到管理理念變化
關(guān)于“十三五”的環(huán)保規(guī)劃，動輒數(shù)萬億的投資計劃令人矚目。官方口徑給出的預(yù)測是：至2020年，將有4~5萬億投資以踐行水十條相關(guān)規(guī)劃。如此體量的資金應(yīng)將以政府投資引導(dǎo)社會資本投資的形式完成。在當(dāng)前背景下，PPP模式將是實(shí)現(xiàn)該投資的最好途徑。經(jīng)過長時間的積累和發(fā)酵，PPP模式在各類公共服務(wù)領(lǐng)域釋放出了驚人的量能。截止2015年底，全國各地推出的PPP項(xiàng)目已接近萬個，總計劃投資額達(dá)到了10萬億元的規(guī)模。而環(huán)保項(xiàng)目則是數(shù)量最多的項(xiàng)目類型之一。PPP潮雖然由政府項(xiàng)目投融資需求催生，但這不應(yīng)成為PPP的目的，其落腳點(diǎn)應(yīng)為通過引入社會資本，及專業(yè)服務(wù)商提升公共服務(wù)效率和質(zhì)量。這一環(huán)境管理理念的變化將是環(huán)保產(chǎn)業(yè)走向市場化，潛在市場空間全面打開的根本條件。
細(xì)分市場大門的打開：新興市場走向成熟
“十三五”期間，環(huán)保行業(yè)發(fā)展的一個顯著特征將是眾多細(xì)分和新興領(lǐng)域市場大門的打開。水處理行業(yè)尤為如此。除已提到的膜技術(shù)領(lǐng)域以外，海綿城市、農(nóng)村水環(huán)境治理、城市黑臭水體治理、地下水修復(fù)、工業(yè)零排放等細(xì)分子行業(yè)都在“水十條”及相關(guān)規(guī)劃政策中被重點(diǎn)提及。這些行業(yè)的政策環(huán)境、技術(shù)環(huán)境及社會環(huán)境都將在未來幾年逐漸走向成熟，其所蘊(yùn)藏的巨大市場體量也將逐漸得到進(jìn)一步釋放。在此過程中，將出現(xiàn)大量“從0到1”以及“從1到n”的創(chuàng)業(yè)及投資機(jī)會。從新三板掛牌環(huán)保企業(yè)極其豐富的業(yè)務(wù)形態(tài)和商業(yè)模式可以看出，有眾多的中小型環(huán)保企業(yè)正在新興產(chǎn)業(yè)的土壤上茁壯成長。而從近期一系列投資與并購舉措來看，大中型環(huán)保企業(yè)也正對這些新興市場進(jìn)行積極的布局。這些細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒊蔀槲磥韼啄旮黝愋透黧w量環(huán)保企業(yè)進(jìn)行競爭及合作的重要舞臺。
強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)治理與管理：治污小項(xiàng)目到服務(wù)大項(xiàng)目
“系統(tǒng)治理”是“十三五”期間環(huán)保政策所強(qiáng)調(diào)的另一個重點(diǎn)。“系統(tǒng)治理”的意義非常廣泛，既包括管理層面重點(diǎn)區(qū)域的系統(tǒng)治理、重點(diǎn)流域的系統(tǒng)治理、重點(diǎn)行業(yè)聚集區(qū)（工業(yè)園區(qū)）的系統(tǒng)治理；也包括治理對象上，地表水與地下水的系統(tǒng)治理，淡水和海水的系統(tǒng)治理，灰水和黑水的系統(tǒng)治理等。強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)治理，解決的是頭痛醫(yī)頭腳痛醫(yī)腳、重復(fù)建設(shè)重復(fù)投入以及各掃門前雪，效率低下等環(huán)境管理上的問題。
落實(shí)到企業(yè)和項(xiàng)目層面。近一兩年一個突出的趨勢是，過去分散的單個的環(huán)保工程項(xiàng)目正被大型化綜合化的環(huán)境服務(wù)大項(xiàng)目所取代。以水處理領(lǐng)域?yàn)槔^去環(huán)保企業(yè)獲得的多為污水處理、供水等單個的項(xiàng)目合同，而自2015年以來，涵蓋水體修復(fù)、大型污水廠建設(shè)運(yùn)營、海綿城市建設(shè)、工業(yè)園區(qū)水處理、再生水等眾多內(nèi)容的區(qū)域性環(huán)境戰(zhàn)略合作協(xié)議大行其道。前者通常投資額為數(shù)千萬至數(shù)億元不等，而后者則能達(dá)到數(shù)十億元的規(guī)模。雖然也有分析人士指出，紙面上的天價投資額難于實(shí)際足額落地，但不可否認(rèn)的是，地方環(huán)境管理者（政府）希望將專業(yè)化市場化的環(huán)保公司更加深入得引入到環(huán)境管理工作中，從過去采購設(shè)備和工程變?yōu)椴少彿?wù)以獲得更高的環(huán)境績效已成為大勢所趨。（轉(zhuǎn)自儀器信息網(wǎng)）
無論是環(huán)境管理還是宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，“十三五”都將是個特殊而關(guān)鍵的時期。
環(huán)境方面，未來幾年可能將是我國環(huán)境改善最重要的時期。雖然民眾依然對霧霾等環(huán)境污染問題抱怨不絕。但事實(shí)上在“十二五”中后期，工業(yè)廢水，市政污水中的某些污染物，工業(yè)廢氣的大部分污染物的排放量都已經(jīng)過了峰值，呈現(xiàn)逐年減少的趨勢（見圖1）。換言之，我國相當(dāng)一部分污染物的排放曲線已經(jīng)接近，甚至越過了峰值。但這一減排成果并未直接導(dǎo)向環(huán)境質(zhì)量，特別是可觀察到的環(huán)境質(zhì)量的全面改善。除了環(huán)境的自我恢復(fù)需要時間等客觀原因之外，環(huán)境保護(hù)政策的科學(xué)性和政策的執(zhí)行中存在的不規(guī)范、不合法乃至一些黑箱操作使環(huán)境治理的效果打了折扣。但值得慶幸的是，情愿或者不情愿，主動或者被動，這些不規(guī)范不合法在追問下逐漸被糾正，這些黑箱開始被打開。正因此，未來幾年將是污染物控制的效果體現(xiàn)、扭轉(zhuǎn)環(huán)境惡化趨勢的關(guān)鍵時期，或者說是將紙面上的減排數(shù)字落實(shí)到普通民眾可及的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善的關(guān)鍵時期——如果目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)，近年來的污染物控制工作將受到非常大的質(zhì)疑，而若成功，則越過“環(huán)境庫茲涅茨曲線”頂點(diǎn)將順利實(shí)現(xiàn)，我國生態(tài)環(huán)境將全面進(jìn)入良性循環(huán)軌道。
總而言之，“十三五”的五年將是我國環(huán)境管理和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)變期，這也是環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的難得機(jī)遇。
環(huán)境治理改善目標(biāo)的理想與現(xiàn)實(shí)
“環(huán)保工作思路將由污染物控制單核心轉(zhuǎn)變?yōu)榄h(huán)境質(zhì)量改善和污染物總量控制雙核心。”這一表述在近期官方發(fā)布的各類規(guī)劃和綱領(lǐng)性文件中都有所體現(xiàn)。
“水十條”等相關(guān)文件也為環(huán)境質(zhì)量改善這一目標(biāo)規(guī)劃出了大致的階段目標(biāo)：2020、2030、2050年分別實(shí)現(xiàn)水環(huán)境質(zhì)量階段性改善，總體性改善以及生態(tài)環(huán)境質(zhì)量全面改善。也即一個三步走的路線圖：全面扭轉(zhuǎn)排污曲線；進(jìn)入環(huán)境自凈能力范圍，環(huán)境進(jìn)入良性軌道；污染問題得到解決，真正實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展。官方同時也給出了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的基本路徑：通過控制各類污染源的污染排放、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型等措施實(shí)現(xiàn)污染物排放總量的降低；同時通過海綿城市建設(shè)、人工濕地建設(shè)等措施，培育和改造水生態(tài)空間，實(shí)現(xiàn)環(huán)境容量的增加。分子減小分母增大，水環(huán)境治理實(shí)現(xiàn)改善。
然而，看上去美好的的路線圖和方法論落實(shí)到執(zhí)行層面就顯得非常現(xiàn)實(shí)。今年11月，環(huán)保部發(fā)布的《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》擬對現(xiàn)行的市政污水排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂，水處理行業(yè)將可能迎來第四次提標(biāo)。意見稿中值得關(guān)注的點(diǎn)包括：增加污染物控制項(xiàng)目，基本控制項(xiàng)目增加總鎳、苯并(a)芘兩項(xiàng)，選擇控制項(xiàng)目增加39種金屬、有機(jī)污染物等；此外，新標(biāo)準(zhǔn)還將在（特別規(guī)定的）環(huán)境敏感區(qū)實(shí)行特別排放限值，特別排放限值的大部分主要項(xiàng)目為最嚴(yán)的一級A標(biāo)準(zhǔn)的一半左右，總體與地表水IV類體水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng)。根據(jù)時間表，如果順利通過的話，修訂后的標(biāo)準(zhǔn)將在明年7月1日起開始實(shí)施。此次近乎嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)修訂引起了行業(yè)內(nèi)外廣泛的討論和質(zhì)疑，爭論的焦點(diǎn)主要在于，我們目前的排放標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)與發(fā)達(dá)國家水平相當(dāng)，甚至還稍嚴(yán)于國際平均水平，再“貪嚴(yán)”地提高標(biāo)準(zhǔn)將與絕大多數(shù)污水廠實(shí)際運(yùn)營情況嚴(yán)重不符，大量污水廠微利空間將進(jìn)一步被壓縮，如此大的代價之下，能取得的效果又難以預(yù)計和評估?
無論如何，趨嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)，對于一些環(huán)保企業(yè)，尤其是眾多中小型技術(shù)企業(yè)而言，無疑是一個利好消息。比如對于實(shí)行特別排放限值的地區(qū)，膜技術(shù)幾乎是唯一的工藝選項(xiàng)。具有高技術(shù)含量產(chǎn)品及服務(wù)的企業(yè)，將從提標(biāo)改造及高標(biāo)準(zhǔn)的新建項(xiàng)目中分得可觀的市場蛋糕。同時，高技術(shù)附加值的企業(yè)也將更加獲得投資機(jī)構(gòu)及大型環(huán)保企業(yè)的青睞。環(huán)保產(chǎn)業(yè)的“大小”合作，“資本”和“技術(shù)”合作都將更加頻繁和緊密。
PPP模式：從投融資創(chuàng)新到管理理念變化
關(guān)于“十三五”的環(huán)保規(guī)劃，動輒數(shù)萬億的投資計劃令人矚目。官方口徑給出的預(yù)測是：至2020年，將有4~5萬億投資以踐行水十條相關(guān)規(guī)劃。如此體量的資金應(yīng)將以政府投資引導(dǎo)社會資本投資的形式完成。在當(dāng)前背景下，PPP模式將是實(shí)現(xiàn)該投資的最好途徑。經(jīng)過長時間的積累和發(fā)酵，PPP模式在各類公共服務(wù)領(lǐng)域釋放出了驚人的量能。截止2015年底，全國各地推出的PPP項(xiàng)目已接近萬個，總計劃投資額達(dá)到了10萬億元的規(guī)模。而環(huán)保項(xiàng)目則是數(shù)量最多的項(xiàng)目類型之一。PPP潮雖然由政府項(xiàng)目投融資需求催生，但這不應(yīng)成為PPP的目的，其落腳點(diǎn)應(yīng)為通過引入社會資本，及專業(yè)服務(wù)商提升公共服務(wù)效率和質(zhì)量。這一環(huán)境管理理念的變化將是環(huán)保產(chǎn)業(yè)走向市場化，潛在市場空間全面打開的根本條件。
細(xì)分市場大門的打開：新興市場走向成熟
“十三五”期間，環(huán)保行業(yè)發(fā)展的一個顯著特征將是眾多細(xì)分和新興領(lǐng)域市場大門的打開。水處理行業(yè)尤為如此。除已提到的膜技術(shù)領(lǐng)域以外，海綿城市、農(nóng)村水環(huán)境治理、城市黑臭水體治理、地下水修復(fù)、工業(yè)零排放等細(xì)分子行業(yè)都在“水十條”及相關(guān)規(guī)劃政策中被重點(diǎn)提及。這些行業(yè)的政策環(huán)境、技術(shù)環(huán)境及社會環(huán)境都將在未來幾年逐漸走向成熟，其所蘊(yùn)藏的巨大市場體量也將逐漸得到進(jìn)一步釋放。在此過程中，將出現(xiàn)大量“從0到1”以及“從1到n”的創(chuàng)業(yè)及投資機(jī)會。從新三板掛牌環(huán)保企業(yè)極其豐富的業(yè)務(wù)形態(tài)和商業(yè)模式可以看出，有眾多的中小型環(huán)保企業(yè)正在新興產(chǎn)業(yè)的土壤上茁壯成長。而從近期一系列投資與并購舉措來看，大中型環(huán)保企業(yè)也正對這些新興市場進(jìn)行積極的布局。這些細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒊蔀槲磥韼啄旮黝愋透黧w量環(huán)保企業(yè)進(jìn)行競爭及合作的重要舞臺。
強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)治理與管理：治污小項(xiàng)目到服務(wù)大項(xiàng)目
“系統(tǒng)治理”是“十三五”期間環(huán)保政策所強(qiáng)調(diào)的另一個重點(diǎn)。“系統(tǒng)治理”的意義非常廣泛，既包括管理層面重點(diǎn)區(qū)域的系統(tǒng)治理、重點(diǎn)流域的系統(tǒng)治理、重點(diǎn)行業(yè)聚集區(qū)（工業(yè)園區(qū)）的系統(tǒng)治理；也包括治理對象上，地表水與地下水的系統(tǒng)治理，淡水和海水的系統(tǒng)治理，灰水和黑水的系統(tǒng)治理等。強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)治理，解決的是頭痛醫(yī)頭腳痛醫(yī)腳、重復(fù)建設(shè)重復(fù)投入以及各掃門前雪，效率低下等環(huán)境管理上的問題。
落實(shí)到企業(yè)和項(xiàng)目層面。近一兩年一個突出的趨勢是，過去分散的單個的環(huán)保工程項(xiàng)目正被大型化綜合化的環(huán)境服務(wù)大項(xiàng)目所取代。以水處理領(lǐng)域?yàn)槔^去環(huán)保企業(yè)獲得的多為污水處理、供水等單個的項(xiàng)目合同，而自2015年以來，涵蓋水體修復(fù)、大型污水廠建設(shè)運(yùn)營、海綿城市建設(shè)、工業(yè)園區(qū)水處理、再生水等眾多內(nèi)容的區(qū)域性環(huán)境戰(zhàn)略合作協(xié)議大行其道。前者通常投資額為數(shù)千萬至數(shù)億元不等，而后者則能達(dá)到數(shù)十億元的規(guī)模。雖然也有分析人士指出，紙面上的天價投資額難于實(shí)際足額落地，但不可否認(rèn)的是，地方環(huán)境管理者（政府）希望將專業(yè)化市場化的環(huán)保公司更加深入得引入到環(huán)境管理工作中，從過去采購設(shè)備和工程變?yōu)椴少彿?wù)以獲得更高的環(huán)境績效已成為大勢所趨。（轉(zhuǎn)自儀器信息網(wǎng)）
